銀行貸款學問多，想要盡可能接觸亟需資金的企業及個人戶，往往又為了過濾無效申請件數，而投入大量人力來處理。就像前陣子的Covid-19紓困貸款，銀行必須盡可能壓縮處理時間才能加速消化件數，這時候如果能在進件前就做到初次過濾，就能有效減少作業時間。
WEBA EP模組不只可以協助企業產出數位內容，更可以在流程優化做出有效的改善。這一次要介紹使用套版「Business Loan Scheme」抽換內容，藉由趣味式的問答測驗，直接篩選出符合條件的申辦戶，引導到官網進行填表留資。
修改方案資訊
1.活動名稱：可修改貸款方案。如「紓困貸款」、「青年創業貸款」、「微型企業貸款」……。
2.公司識別：可替換成你的企業LOGO圖檔。
3.方案簡介：用親切的口吻，描寫產品服務的初衷。
2.公司識別：可替換成你的企業LOGO圖檔。
3.方案簡介：用親切的口吻，描寫產品服務的初衷。
申辦流程
4.申貸步驟：條列式可以讓客戶清楚了解申辦流程，也降低新手對申貸的心理壓力。建議步驟濃縮至3-4項合宜，並儘量簡化文字敘述。
5.引導按鈕：針對已經心動的用戶，可以直接引導到問答測驗進行初次過濾。
5.引導按鈕：針對已經心動的用戶，可以直接引導到問答測驗進行初次過濾。
特色強化
6.產品特色：針對較謹慎的客戶，可以用重點式整理「利於」消費者的產品特色，增加申貸動機。
常見問答
7.常見問答：沒有營業登記可以申請嗎？不是新成立公司可以申請嗎？客戶肯定有許多想問的問題。不想客服被Call爆，就整理一些最常被問到的問題放在這吧！
進件過濾
8.問答測驗：客戶都是很懶得看文字的，甚至看不懂複雜的條文。藉由設置簡單的問答題目及選項，讓客戶可透過幾個問題，了解自己是否符合資格。
9.無效件再行銷：針對不符合條件者，可以提供其他方案供選擇。
符合申辦條件
10.引導申辦：符合所有條件者，可以用按鈕引導至官網申辦頁面進行申貸。(也可以使用WEBA EP的 Webform模組來進行進件)
